Cena pamäti v budúcich iPhonoch by mohla tvoriť takmer polovicu výrobných nákladov celého zariadenia. Žiaľ, nie je to špekulácia, ale záver analýzy citovanej v správe Financial Times, ktorá popisuje dôsledky bezprecedentnej krízy trhu s pamäťovými čipmi. Krízy, ktorú spustila umelá inteligencia a ktorej koniec stále nie je v dohľade. Na správu upozornil Notebookcheck.
Čísla sú hrozivé
Trh s pamäťovými čipmi, konkrétne s DRAM a NAND flash pamäťami, zažíva v tomto roku chaos, aký nemá obdoby. Príčina je jednoduchá, a síce obrovský apetít dátových centier na prevádzku modelov umelej inteligencie.
Výskumná organizácia IDC situáciu označuje za „krízu ako žiadnu inú“. Podľa správy portálu Tom’s Hardware môžu dátové centrá spotrebovať až 70 percent celosvetovej produkcie pamäťových čipov už v roku 2026. Ich výrobcovia, menovite Samsung, SK Hynix a Micron, ktorí spolu kontrolujú prakticky celý svetový trh, presunuli väčšinu výrobnej kapacity na vysoko výnosné pamäte pre AI servery, ako sú HBM a DDR5.
Výsledkom je, že bežných DRAM a NAND flash čipov, ktoré poháňajú smartfóny, notebooky (a nájdeme ich aj v autách), je čoraz menej. A to znamená, že ich cena raketovo rastie. Podľa Bloombergu stúpli spotové ceny niektorých typov DRAM za posledný rok o takmer 700 percent.
Čo to znamená pre iPhone
Ešte donedávna pamäťové komponenty zvyčajne tvorili 10 až 15 percent z celkových výrobných nákladov smartfónu. Dnes je tento podiel výrazne vyšší. Výskumná firma TrendForce ho odhaduje na 30 až 40 percent, pričom podľa analýzy citovanej Financial Times by mohol podiel pamäti v iPhonoch dosiahnuť až 45 percent celkovej hodnoty zariadenia v roku 2027.
Pre lepšiu predstavu, Apple zaplatil za 8 GB pamäte LPDDR5X v roku 2024 zhruba 17 dolárov, pričom Samsung v roku 2026 oznámil zvýšenie cien LPDDR pamätí pre Apple o viac ako 80 percent medzikvartálne. TrendForce začiatkom tohto roka odhadol, že ceny konvenčných DRAM čipov môžu v tomto roku narásť o 90 až 95 percent a ceny NAND flash o 55 až 60 percent oproti predchádzajúcemu štvrťroku.
Bude iPhone 18 drahší? Nie nutne
Obavy z vyšších cien budúcich iPhonov sú opodstatnené, no nemusí na ne dôjsť. Apple pravdepodobne zvolí opačnú stratégiu, a to takú, ktorá bude zákazníkom po chuti. Náklady údajne pohltí na vlastné konto namiesto toho, aby ich preniesol na zákazníka.
Tento postup firma otestovala pri vydaní iPhonu 17e v marci, kde zachovala cenu 599 dolárov (u nás 729, respektíve 979 eur) napriek zdvojnásobeniu výrobných nákladov na pamäť. Dokonca zvýšila základnú kapacitu úložiska na 256 GB.
Stojí za tým dôsledný kalkul. Apple v súčasnosti vykupuje pamäťové komponenty vo veľkých objemoch za prémiové ceny, a to bez vyjednávania, pretože vie, že jeho konkurenti si to nemôžu dovoliť. Ak sa ceny iPhonov nezmenia, zatiaľ čo výrobcovia zo sveta Androidu budú nútení buď výrazne dvíhať ceny, prípadne okresať špecifikácie zariadení, kalifornský gigant môže zásadne posilniť svoju trhovú pozíciu, hoc aj na úkor krátkodobej ziskovosti.
Neprehliadnite
IDC predpovedá, že celkový trh smartfónov v roku 2026 zaznamená pokles o 12,9 percenta, čo by bol historicky najväčší pokles v rámci odvetvia. Apple však má vďaka svojim obrovským príjmom zo služieb priestor tento pokles prežiť lepšie, respektíve s menšími škodami, než ktokoľvek iný.
Menší výrobcovia sú už iný príbeh
Apple ale nie je jedinou obľúbenou značkou na trhu. To čo on zvláda vďaka miliardovým rezervám, pre menších výrobcov predstavuje priamu existenčnú hrozbu. Analytici upozorňujú, že súčasná kríza môže niektorých z nich priviesť na pokraj bankrotu. Ceny 12 GB modulov LPDDR5X, ktoré stáli pred rokom 25 až 29 dolárov, sa dnes pohybujú okolo 70 dolárov, čo je nárast o takmer 180 percent.
Pre výrobcov strednej triedy, kde pamäť tvorí 15 až 20 percent výrobných nákladov, sú tieto čísla likvidačné. Je teda takmer isté, že priemerné predajné ceny smartfónov budú rásť. A áno, zasiahne to aj Slovákov, ktorí sa plánujú v dohľadnej dobe poobzerať po novom telefóne.
Kedy sa situácia upokojí?
Optimistickejšie naladení analytici odhadujú, že pamäťová kríza sa začne upokojovať v priebehu roka 2027, kedy výrobcovia čipov dokončia rozšírenie výrobných kapacít. Bloomberg však upozorňuje, že aj keby výrobcovia okamžite začali navyšovať produkciu (čo sa nie všade deje), potenciálna úľava je vzdialená aj viac ako rok.
IDC podotýka, že nejde o dočasnú nerovnováhu ponuky a dopytu, ale o „permanentné prerozdelenie kapacít dodávateľov smerom k AI dátovým centrám“. Inými slovami, svet sa možno nikdy nevráti do “pôvodného stavu”. Smartfóny sa budú musieť prispôsobiť novej realite, v ktorej pamäť nie je bežnou, teda cenovo dostupnou vecou, ale jednou z najdrahších súčiastok.
Aj keď sa táto kríza odohráva na úrovni miliardových kontraktov medzi technologickými gigantmi a výrobcami čipov, jej dôsledky pociťuje (a bude pociťovať) každý, kto si chce kúpiť nový telefón, notebook alebo tablet. Výskumné spoločnosti odhadujú, že priemerný spotrebiteľ by mal v roku 2026 počítať s tým, že ceny smartfónov a prenosných počítačov budú o 10 až 15 percent vyššie než v roku 2025, a to aj v prípade zariadení bez lepších špecifikácií.
Ak teda plánujete výmenu telefónu, je rozumné túto transakciu neodkladať. Momentálna situácia na trhu pamäťových čipov naznačuje, že v horizonte jedného až dvoch rokov to nebude lepšie. Skôr naopak.
Na záver stojí za zmienku, aká krehká je celá táto infraštruktúra. Globálny trh s pamäťovými čipmi kontrolujú prakticky len tri spomínané firmy, teda Samsung, SK Hynix a americký Micron Technology. Keď tieto tri spoločnosti rozhodujú o alokácii výrobnej kapacity, čo sa teraz deje v prospech AI dátových centier, nemá na to svetový trh so spotrebnou elektronikou takmer žiadny vplyv.
Nie je to monopol v právnom zmysle slova, no je to praktická závislosť celého technologického odvetvia od rozhodnutí troch výrobcov. To, čo urobia, “musia” všetci ostatní rešpektovať.
