Globálny trh s čipsetmi pre smartfóny v prvých mesiacoch tohto roka dopláca na vážnu krízu. Podľa novej správy analytickej spoločnosti Counterpoint Research klesli celosvetové dodávky procesorov v prvom štvrťroku o 8 percent v medziročnom porovnaní. Výpadok pritom nie je výsledkom poklesu záujmu o smartfóny, ale priamym dôsledkom globálneho nedostatku pamäťových čipov, ktorý spôsobil explózny rast cien DRAM a NAND.
Situácia sa pritom zrejme nezlepší v dohľadnej budúcnosti. Analytici predpovedajú, že dodávateľský reťazec sa nevráti do normálu skôr ako na začiatku roka 2028. A žiaľ, sú aj pesimistickejšie vyhliadky, ktoré v tomto smere spomínajú dokonca až prelom dekád.
SoC: O čo vlastne ide?
To, čo hovorovo nazývame procesorom, sa v technologickom svete označuje ako System-on-a-Chip, skrátene SoC. Ide o integrovaný obvod, ktorý na jednom čipe spája procesor, grafický procesor, modem, neurónový procesor pre AI aj riadiacu logiku pre kameru. Každý smartfón, od najlacnejšieho telefónu za pár stoviek po prémiovú vlajkovú loď za 2 000 eur, nevyhnutne potrebuje tento komponent.
Hlavnými dodávateľmi SoC pre Android trh sú Qualcomm, MediaTek, Samsung (Exynos) a čínsky UNISOC; Apple vyrába vlastné čipy Apple Silicon výlučne pre iPhone.
Qualcomm vs. MediaTek
Správa Counterpoint Research odhaľuje, že za poklesom stoja rôzne príčiny podľa segmentu trhu. Qualcomm mal byť podľa pôvodných predpokladov jedným z víťazov roku 2026. Vyrába totiž top-end čipy, pričom prémiový segment smartfónov mal byť relatívne odolný voči pamäťovej kríze.
Tento predpoklad sa však nenaplnil. Senior analytička Shivani Parashar z Counterpoint Research vysvetľuje, že Qualcomm poškodilo predovšetkým to, že Samsung Galaxy S26, jeden z hlavných trhákov tohto obdobia, používa kombinovanú stratégiu. Niektoré varianty sú vybavené Snapdragonom 8 Elite Gen 5, iné vlastným Exynos 2600, čo logicky znamenalo nižší objem objednávok od Qualcommu.
MediaTek zase čelí tlaku v nižších segmentoch, kde sú OEM výrobcovia citliví na každý cent navyše. Parashar uvádza, že mnohí OEM výrobcovia presúvajú objednávky čipsetov na UNISOC, aby udržali predajnú cenu svojich telefónov na konkurencieschopnej úrovni. Za zmienku tiež stojí odložený debut Dimensity 9500+, čo len ďalej prispelo k oslabeniu giganta, hlavne v mid-range segmente.
Kto skutočne “vyhráva”?
Na opačnom konci spektra stoja výrobcovia, ktorí v prvom štvrťroku 2026 zaznamenali medziročný rast. UNISOC profituje zo spomínaného presunu zákazníkov od MediaTeku. Kľúčovú úlohu zohrala podpora od čínskych značiek Redmi a POCO, vďaka ktorým dosiahol UNISOC dvojciferný nárast dodávok.
Apple, Samsung a Google profitujú z úplne iného dôvodu, menovite integrovaných dodávkových reťazcov. Apple vyrába vlastné čipy Apple Silicon, Samsung má vlastnú produkciu Exynos a Google vyvíja čipy Tensor v spolupráci s Samsungom. Všetci traja sú teda menej závislí od externých výrobcov čipsetov a lepšie znášajú výkyvy na trhu.
Ako to vyzerá s cenami pamätí?
Situáciu na trhu asi najlepšie ilustrujú konkrétne čísla. A žiaľ, tie nie sú zrovna potešujúce.
Ceny pamäťových čipov v prvom štvrťroku 2026 stúpli o 50 až 55 percent oproti predchádzajúcemu kvartálu. A to ešte nie je to najhoršie. Counterpoint Research očakáva ďalší nárast o 80 až 85 percent v druhom štvrťroku 2026 (taktiež medzikvartálne).
Neprehliadnite
TechCrunch referuje, že niektorí OEM výrobcovia zaznamenali v januári tohto roku zvýšenie cien naprieč svojimi portfóliami o 10 až 20 percent. IDC vo svojej správe predpovedá, že globálne dodávky smartfónov v roku 2026 klesnú o 12,9 percenta na 1,12 miliardy kusov, čo by bol najhorší výsledok za viac ako desaťročie.
Prečo? Príčinou je hlavne presun výrobných kapacít od bežných DRAM a NAND čipov k HBM pamäti pre AI dátové centrá. Tu totiž výrobcovia inkasujú vyššie marže.
Kedy sa vrátime do normálu?
Veľmi radi by sme vás utešili, že sa situácia čoskoro zmení k lepšiemu, no čísla hovoria jasne. Situácia sa bude ešte zhoršovať.
Hlavný analytik Counterpoint Research Soumen Mandal predpovedá, že dodávky SoC pre smartfóny klesnú v druhom štvrťroku 2026 o dvojciferné percento medziročne. Ani v druhej polovici roka neočakáva zlepšenie.
Pamäťová kríza údajne potrvá minimálne do druhej polovice roku 2027, pričom celkové dodávky smartfónových SoC v tomto roku údajne skončia v dvojcifernom zápornom medziročnom raste. Výrobcovia na tento vývoj reagujú odkladaním nových produktov, optimalizáciou portfólia a obmedzením výdavkov na vývoj.
IDC upozorňuje, že dlhoročný trend demokratizácie technológií, teda prinášania prémiových funkcií do lacnejších telefónov, sa v roku 2026 zastaví či dokonca obráti. Výrobcovia sú nútení zvyšovať ceny, znižovať špecifikácie, prípadne oboje naraz.
Paradox AI smartfónov
Tou najväčšou iróniou na celej tejto kríze je, že spoločnosti, ktoré priamo profitujú z AI boomu, čiže Meta, Microsoft, Google, Amazon (okrem iných), sú zároveň tými, ktoré tento problém spôsobujú. Masívne investície do AI dátových centier vytláčajú výrobu bežných pamätí pre spotrebiteľský trh.
Analytik IDC Yang Wang to charakterizuje ako „vlnovú poruchu“ v pamäťovom dodávateľskom reťazci, ktorá nebude krátkodobá. Negatívne efekty, ako sme viackrát spomenuli, majú pretrvávať minimálne do roku 2027, keďže rozšírenie výrobných kapacít si vyžaduje roky investícií a výstavby. Inak povedané, smartfóny platia cenu za revolúciu, na ktorej sa samotné podieľajú alebo budú podieľať. On-device AI totiž bude kľúčovým prvkom nových modelov, akonáhle kríza odznie.
Čo z toho plynie pre bežných ľudí?
Pre bežného spotrebiteľa sa kríza prejavuje veľmi konkrétne: vyššie ceny, menej nových modelov a pomalší technologický pokrok v nižších cenových kategóriách.
CNBC upozorňuje, že výrobcovia smartfónov v roku 2026 zdražujú zariadenia o desiatky eur (v tých lepších prípadoch) a súbežne okliešťujú špecifikácie, napríklad zmenšujú úložisko alebo RAM v základných konfiguráciách. Kto plánoval kúpu nového telefónu v strednom rade, môže zvážiť predĺženie životnosti svojho terajšieho zariadenia o ďalší rok (ak je to možné), prípane kupovať čo najskôr, kým ceny stihnú znovu stúpnuť.
Prémiový segment je postihnutý menej, vyššie náklady sa na zákazníkov presúvajú predovšetkým v nižších kategóriách.
