Slovenská spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., ktorá je známa predovšetkým výrobou obľúbených produktov ako Horalky, Mila, Kávenky či Lina, sa chystá na významnú zmenu v oblasti vlastníctva, píšu tvnoviny.sk. Spoločnosť, ktorá je najväčším domácim výrobcom trvanlivého pečiva a zároveň patrí medzi popredných hráčov na trhu v krajinách strednej Európy vrátane Česka, Poľska a Maďarska, prejde do rúk nového majiteľa. Novým vlastníkom sa stane Valeo Foods Group, európsky líder v oblasti výroby a distribúcie sladkostí a snackov, ktorý je vo vlastníctve globálnej investičnej spoločnosti Bain Capital.
Predal 100 %: Horalky už nie sú slovenské
Transakcia bola potvrdená začiatkom augusta 2024, kedy súčasný majiteľ I.D.C. Holding, Pavol Jakubec, podpísal dohodu o predaji 100 % akcií svojej spoločnosti Valeo Foods Group. Celý proces predaja je aktuálne v procese schvaľovania a dokončenie prevodu sa očakáva do konca roka 2024. Tento krok bol považovaný za logický a strategický vzhľadom na silnú pozíciu spoločnosti I.D.C. Holding na východoeurópskom trhu a jej etablované značky, ktoré sú nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách, vysoko obľúbené medzi spotrebiteľmi.
Závod v Seredi, kde I.D.C. Holding sústredí svoju výrobu, prešiel v posledných rokoch výraznou modernizáciou. Do tohto závodu bolo investovaných takmer 100 miliónov eur, čo z neho robí jednu z najmodernejších výrobných kapacít v regióne. Pre Valeo Foods bude tento závod kľúčový pre ich ďalšie pôsobenie v strednej a východnej Európe. Prevzatím I.D.C. Holding skupina Valeo Foods rozširuje svoje portfólio, ktoré už teraz zahŕňa viac ako 80 značiek a dosahuje ročné tržby nad 1,5 miliardy eur.
Schvaľovať ešte budú úrady
Z pohľadu trhu to znamená, že tradičné slovenské značky, ktoré si dlhodobo udržujú popredné miesto medzi spotrebiteľmi, zostanú v rukách silného medzinárodného hráča. Valeo Foods plánuje využívať znalosti a skúsenosti I.D.C. Holding na ďalšie rozširovanie svojho portfólia a upevnenie pozície na trhoch strednej Európy. Táto transakcia má tiež za cieľ vytvoriť priestor pre ďalšie inovácie v oblasti výroby a distribúcie trvanlivého pečiva a sladkostí.
Celý proces predaja zahŕňal komplexnú prípravu, ktorú zabezpečoval finančný poradca ProRate, a transakčnú dokumentáciu vypracovala renomovaná právna kancelária Dentons. Do financovania a koordinácie celého procesu sa zapojila aj Slovenská sporiteľňa, ktorá pôsobila ako kľúčový finančný partner.
Aj napriek tomu, že transakcia ešte podlieha schváleniu regulačnými orgánmi, očakáva sa, že prebehne bez komplikácií a Valeo Foods si upevní svoju pozíciu jedného z najvýznamnejších hráčov na európskom trhu sladkostí a občerstvenia.